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          行業知識

          水泥業預測:存量博弈,剩者為王

          發布于2021-09-15 10:09 點擊:
            今年是水泥大數據研究院第3年做行業的十大預測。2020年,盡管新冠疫情驟然爆發,對全球經濟產生巨大影響,水泥行業在短暫的停滯后恢復如初,我們提出的置換項目井噴、局部市場壓力加大、骨料成為水泥企業新的增長點等預測依然應驗成真。今年我們將再接再厲,分享對2021年水泥行業、市場和企業發展趨勢的預判。
            一、產量小幅下滑 仍在需求平臺期
            去年專項債對基建項目有穩定支撐,今年基建投資增速預計有所放緩。房地產政策再收緊,新開工量繼續下降。我們認為,2021年全國水泥產量預計在22-23億噸左右,與2020年相比有小幅下滑,仍在需求平臺期運行。
            二、修訂稿正式出爐 等量置換項目增多
            2020年水泥產能置換項目數量大幅增長,擬建產能同比增長77%。去年年末,工信部公開征求對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》的意見,加入了等量遷建豁免置換和兼并重組可按1:1比例置換的新政。預計2021年修訂稿將正式出臺,產能置換項目數量和2020年相比基本平穩,等量置換項目明顯增多。
            三、南方市場壓力繼續加大
            2021年全年預計有29條生產線有望投產,合計產能4879萬噸,主要集中在南方地區,其中廣西有接近1500萬噸熟料產能擬投產,南方市場的新增供給壓力會加大。
            四、南北差異縮小 區域流動性增強
            西部大開發、河北雄安新區建設持續提振北方整體的水泥需求,北方地區有望繼續復蘇,水泥實現量價提升。“公轉鐵”等運輸政策的調整改善了水泥物流條件,增強了區域流動性增強,南北之間的差異將有明顯縮小。
            五、錯峰生產常態化 水泥行情平穩
            工信部和生態環境部兩部委聯合發文,要推動全國水泥錯峰生產地域和時間常態化,預計今年水泥行業供給將繼續保持收緊態勢,全年水泥行情整體保持平穩運行。
            六、煤炭價格高位 水泥成本上漲
            去年年末煤炭價格快速上漲,動力煤長協價也有所上漲。預期2021年煤炭價格將繼續維持在高位,水泥的生產成本將有明顯上漲。
            七、行業集中度提高趨勢不改 水泥企業強者恒強
            目前新投產和產能置換中有60%以上產能歸屬于龍頭企業,行業集中度將會繼續提高。大型水泥企業集團抵御風險的能力增強,強者恒強的趨勢得到加強。
            八、碳交易市場升溫 水泥行業碳達峰行動方案出爐
            《碳排放權交易管理辦法(試行) 》發布,將于2月1日起施行。水泥等重點行業碳達峰行動方案和路線圖很快也將會出臺,今年或將成為水泥行業碳中和元年。
            九、加速行業智能制造數字轉型
            工信部發布《建材工業智能制造數字轉型行動計劃(2021-2023年)》,推動水泥行業重點形成數字規劃設計、智能工廠建設、固廢協同處置等一系列集成系統解決方案。
            十、海外市場回彈有望
            世界銀行預計2021年全球經濟將增長4%。原本由于建筑活動減少而受創的各國水泥行業,有望在2021年迎來反彈。水泥第二大國印度宣布,將以多項重大項目來支撐基建水泥需求,水泥產能也將增長1400~1500萬噸左右。
          數據來源:水泥大數據研究院
          文章出處:中國水泥網
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